Lincap

Jesteśmy specjalistami w transakcjach fuzji i przejęć. Wspieramy polskich przedsiębiorców w sprzedaży biznesu i pozyskaniu kapitału.

Nasze podejscie

Nastawienie na sukces

Sukces Klienta to nasz cel. Podchodzimy do naszych projektów z pełnym zaangażowaniem i tylko wtedy gdy wierzymy w powodzenie transakcji.

Maksymalizacja wyceny

Przeprowadzamy profesjonalne procesy transakcyjne wykorzystując szeroką bazę inwestorów i znajomość trendów i wycen rynkowych.

Kompleksowe wsparcie

Prowadzimy cały proces transkacyjny od strony finansowej i prawnej, a także zarządzamy wsparciem ewentualnych dodatkowych doradców.

Doświadczenie zespołu

Doradzamy w procesach transakcyjnych od A do Z

I. Przygotowanie

Przygotowujemy listę potencjalnych inwestorów obejmującą podmioty działające na danym rynku (inwestorzy strategiczni) i fundusze inwestycyjne (inwestorzy finansowi). Ponadto przygotowujemy prezentację biznesu, która będzie dystrubuowana do inwestorów.

II. NDA

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności (eng. non-disclosure agreement lub NDA) na początku procesu ma zabezpieczyć Sprzedającego przed wyciekiem wrażliwych informacji - o Spółce i prowadzonym procesie - do konkurentów, dostawców, klientów i pracowników.

III. Prezentacja biznesu

Dystrybucja przygotowanych materiałów marketingowych o biznesie do wyselekcjonowanych inwestorów. Rekomendowana jest również organizacja spotkania Zarządu Sprzedającego z wybranymi inwestorami.

IV. Oferta wstępna

Otrzymanie oferty indykatywnej od inwestorów. Oferty zostaną złożone we wskazanym przez nas terminie i obejmować będą informacje wymagane przez Sprzedającego, w szczególności cenę, strukturę transakcji i ewentualne warunki.

V. Due diligence

Finansowe, prawne i podatkowe badanie Spółki, w oparciu o dokumenty zebrane przez nas we współpracy z klientem w formie wirtualnego pokoju danych (eng. virtual data room lub VDR).

VI. Oferta wiążąca

Naszym oczekiwaniem będzie potwierdzenie przez inwestora warunków wskazanych w ofercie wstępnej, przed zaangażowaniem się w negocjacje umowy sprzedaży udziałów.

VII. Umowa sprzedaży

Negocjacje umowy sprzedaży udziałów (eng. share purchase agreement lub SPA) których celem będzie odzwierciedlenie uzgodnionych warunków komercyjnych oraz zabezpieczenie prawne Sprzedającego przed ryzykami transakcyjnymi.

VIII. Warunki zawieszające

Przed zamknięciem transakcji mogą pojawić sie dodatkowe warunki do spełnienia przez Sprzedającego i/lub Kupującego. Przykładem takiego warunku jest uzyskanie zgody UOKiK na koncentrację.

IX. Zamknięcie transakcji

Zamknięcie transakcji i rozliczenie ceny. Zakończenie procesu.

Dodatkowe usługi

Wycena Spółki

Przygotowujemy oszacowanie wartości biznesu klienta z wykorzystaniem benchmarków rynkowych i prognozy wyników.

Zewnętrzny CFO

Analizujemy raporty finansowe biznesu i rekomendujemy możliwe optymalizacje mające na celu zwiększenie jego wartości.

Optymalizacja procesów

Pomogamy optymalizować procesy finansowe i raportowe biznesu przed transakcją.

Co wyróżnia Lincap na tle innych doradców?

Zaangażowanie doswiadczonych specjalistów

- Lincap realizuje cały proces transakcyjny korzystając z doświadczenia i wiedzy doświadczonych członków zespołu
- Partner Lincap jest osobą pierwszego kontatku dla Klienta i jest zaangażowany podczas całego procesu transakcyjnego

Szybkość procesu

- Na początku projektu, uzgadniamy harmonogram procesu z Klientem, a następnie go konsekwentnie egzekwujemy
- Naszym celem jest uzyskanie ofert od inwestorów w ciągu 2-3 miesięcy od rozpoczęcia procesu oraz zawarcie umowy sprzedaży w ciągu 5-6 miesięcy

Jasne zasady współpracy

- W ofercie zawieramy całkowity budżet projektu, który nie zostanie przekroczony, a upływ czasu nie uprawnia nas do obciążania Klienta dodatkowymi kosztami.
- Nasze wsparcie obejmuje kompleksowe doradztwo transakcyjne - finansowe, prawne - oraz np. usługę VDR, dotyczącą bezpiecznego przechowywania dokumentacji Spółki.

Zespół

Filip Wałek
Doradztwo finansowe

Posiada kilkunastoletnie doświadczenia w doradztwie transakcyjnym dla przedsiębiorców w Polsce i zagranicą.

Filip wspierał swoich klientów przy kilkunastu transakcjach fuzji i przejęć oraz pozyskania finansowania o wartościach transakcji w przedziale od 5 mln PLN do 300 mln PLN oraz o łącznej wartości ponad 1 mld PLN.

Posiada specjalizację w sektorach: usług medycznych, fitness, przemysłowym oraz handlu detalicznego.

Dr Adrian Rycerski
Adwokat, doradztwo prawne

Specjalizuję się w prawie spółek handlowych i rynku finansowego.

Posiada ponad 10 lat doświadczenia praktycznego, podczas którego realizował skomplikowane projekty na rzecz przedsiębiorców i instytucji finansowych.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa rynku finansowego i handlowego. Posiada certyfikat Doradcy w ASO (nr 18/2015) oraz certyfikat FinTech Professional (The University of Hong Kong).

Skontaktuj się z nami, aby umówić darmową konsultację

Wyślij maila

Lincap sp. z o.o.
KRS: 0001219830
NIP: 0001219830
REGON: 543816110
ul. Władysława Jagiełły 15/9
02-495 Warszawa

Page updated

Google Sites

Report abuse