Embedded Files
Nasze podejscie
Nasze podejscie
Nastawienie na sukces
Nastawienie na sukces
Sukces Klienta to nasz cel. Podchodzimy do projektów z pełnym zaangażowaniem i tylko wtedy gdy wierzymy w powodzenie transakcji i realizację celów Klienta.
Maksymalizacja wartości
Maksymalizacja wartości
Przeprowadzamy konkurencyjne procesy transakcyjne wykorzystując szeroką bazę pomiotów i znajomość trendów i wycen rynkowych.
Kompleksowe wsparcie
Kompleksowe wsparcie
Wspieramy Klienta podczas całego procesu transakcyjnego od strony finansowej i prawnej, a także zarządzamy wsparciem ewentualnych dodatkowych doradców.
Doradzamy w procesach transakcyjnych od A do Z
Doradzamy w procesach transakcyjnych od A do Z
I. Przygotowanie
I. Przygotowanie
Przygotowujemy listę potencjalnych inwestorów obejmującą podmioty działające na danym rynku (inwestorzy strategiczni) i fundusze inwestycyjne (inwestorzy finansowi). Ponadto przygotowujemy prezentację biznesu, która będzie dystrubuowana do inwestorów.
II. NDA
II. NDA
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności (eng. non-disclosure agreement lub NDA) na początku procesu ma zabezpieczyć Sprzedającego przed wyciekiem wrażliwych informacji - o Spółce i prowadzonym procesie - do konkurentów, dostawców, klientów i pracowników.
III. Prezentacja biznesu
III. Prezentacja biznesu
Dystrybucja przygotowanych materiałów marketingowych o biznesie do wyselekcjonowanych inwestorów. Rekomendowana jest również organizacja spotkania Zarządu Sprzedającego z wybranymi inwestorami.
IV. Oferta wstępna
IV. Oferta wstępna
Otrzymanie oferty indykatywnej od inwestorów. Oferty zostaną złożone we wskazanym przez nas terminie i obejmować będą informacje wymagane przez Sprzedającego, w szczególności cenę, strukturę transakcji i ewentualne warunki.
V. Due diligence
V. Due diligence
Finansowe, prawne i podatkowe badanie Spółki, w oparciu o dokumenty zebrane przez nas we współpracy z Klientem w formie wirtualnego pokoju danych (eng. virtual data room lub VDR).
VI. Oferta wiążąca
VI. Oferta wiążąca
Naszym oczekiwaniem będzie potwierdzenie przez inwestora warunków wskazanych w ofercie wstępnej, przed zaangażowaniem się w negocjacje umowy sprzedaży udziałów.
VII. Umowa sprzedaży
VII. Umowa sprzedaży
Negocjacje umowy sprzedaży udziałów/akcji (eng. share purchase agreement lub SPA), których celem będzie odzwierciedlenie uzgodnionych warunków komercyjnych oraz zabezpieczenie prawne Sprzedającego przed ryzykami transakcyjnymi.
VIII. Warunki zawieszające
VIII. Warunki zawieszające
Przed zamknięciem transakcji mogą pojawić sie dodatkowe warunki do spełnienia przez Sprzedającego lub Kupującego. Przykładem takiego warunku jest uzyskanie zgody UOKiK na koncentrację.
IX. Zamknięcie transakcji
IX. Zamknięcie transakcji
Zamknięcie transakcji i rozliczenie ceny. Zakończenie procesu.
Dodatkowe usługi
Dodatkowe usługi
Wycena Spółki
Wycena Spółki
Przygotowujemy oszacowanie wartości biznesu klienta z wykorzystaniem benchmarków rynkowych i prognozy wyników.
Zewnętrzny CFO
Zewnętrzny CFO
Analizujemy raporty finansowe biznesu i rekomendujemy możliwe optymalizacje mające na celu zwiększenie jego wartości.
Fundacja rodzinna
Fundacja rodzinna
Pomagamy w ustrukturyzowaniu i założeniu fundacji rodzinnej, służącej zabezpieczeniu majątku i optymalizacji podatkowej.
Co wyróżnia Lincap na tle innych doradców?
Co wyróżnia Lincap na tle innych doradców?
Doświadczeni specjaliści
Doświadczeni specjaliści
Lincap realizuje cały proces transakcyjny korzystając z wiedzy doświadczonych członków zespołu
Partner Lincap jest osobą pierwszego kontaktu dla Klienta i jest zaangażowany podczas całego procesu transakcyjnego
Szybkość procesu
Szybkość procesu
Na początku projektu uzgadniamy harmonogram procesu z Klientem, a następnie go konsekwentnie egzekwujemy
Naszym celem jest uzyskanie ofert od inwestorów w ciągu 2-3 miesięcy od rozpoczęcia procesu oraz zawarcie umowy sprzedaży w ciągu 5-6 miesięcy
Jasne zasady współpracy
Jasne zasady współpracy
W ofercie zawieramy całkowity budżet projektu, który nie zostanie przekroczony, a upływ czasu nie uprawnia nas do obciążania Klienta dodatkowymi kosztami
Nasze wsparcie obejmuje kompleksowe doradztwo transakcyjne - finansowe, prawne - oraz np. usługę VDR, dotyczącą bezpiecznego przechowywania dokumentacji Spółki
Zespół
Zespół
Filip Wałek
doradztwo finansowe
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym dla przedsiębiorców w Polsce i za granicą.
Filip wspierał swoich klientów przy kilkunastu transakcjach fuzji i przejęć oraz pozyskania finansowania o wartościach transakcji w przedziale
od 5 mln PLN do 300 mln PLN oraz o łącznej wartości ponad 1 mld PLN.
Posiada specjalizację w sektorach: usług medycznych, fitness, przemysłowym oraz handlu detalicznego.
dr Adrian Rycerski
adwokat, doradztwo prawne
Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i rynku finansowego.
Posiada ponad 10 lat doświadczenia praktycznego, podczas którego realizował skomplikowane projekty na rzecz przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa rynku finansowego i handlowego. Posiada certyfikat Doradcy w ASO (nr 18/2015), certyfikat FinTech Professional (The University of Hong Kong) oraz certyfikat Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist (ACAMS).
Skontaktuj się z nami, aby umówić darmową konsultację
Skontaktuj się z nami, aby umówić darmową konsultację
Współpracujemy z klientami na terenie całej Polski
Lincap sp. z o.o.
KRS: 0001219830
NIP: 5223360927
REGON: 543816110
Warszawa
ul. Grzybowska 62
Page updated
Google Sites
Report abuse